In deze training wordt ingegaan op de inrichting en het gebruik van CRM Marketing & Sales in Microsoft Dynamics NAV. De deelnemer leert hoe de gegevens van relaties vastgelegd en onderhouden worden. Hierbij worden vooral de diverse mogelijkheden om relaties in groepen in te delen behandeld. De inrichting en het beheer van uw contacten met de relaties (zowel administratief als niet-administratief) komen aan bod. Aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid om op basis van selecties een segment met de bijbehorende activiteiten te genereren. Tot slot wordt de koppeling tussen CRM Marketing & Sales en Microsoft Word behandeld.

Doelstelling
In de training leert de deelnemer het volgende:

• beheer van de basisgegevens van relaties;
• indeling van relaties op basis van diverse kenmerken;
• uitwisseling met de basisgegevens van klanten en leveranciers;
• inrichting en beheer van administratieve en niet-administratieve contacten;
• beheer van een segment met bijbehorende activiteiten;
• toewijzen van relaties aan een segment met behulp van een doelgroepselectie;
• integratie van gegevens met Microsoft Word.

Doelgroep
De training is bestemd voor personen die:

• verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het gebruik van CRM Marketing & Sales;
• een adviserende rol hebben over de inrichting en het gebruik van CRM Marketing & Sales.

Voorkennis

• de training Basisvaardigheden;
• het gebruik van Microsoft Word